Обмен принцессами

Таинственным образом погибает коллега Джеймса Бонда агент 009, который перед смертью успевает доставить в резиденцию посла Великобритании в ГДР яйцо Фаберже, оказавшееся подделкой. Британская разведка делает предположение, что КГБ продает на аукционах поддельные украшения, чтобы профинансировать свои операции против стран запада. На один из таких аукционов отправляют Джеймса Бонда, который в последствии выходит на покупателя, изгнанного афганского принца Камаля. Чтобы узнать о его намерениях Бонд отправляется за ним в Индию. Там он выходит на след очаровательной женщины по прозвищу Осьминожка. Она рассказывает Бонду, что они с Камалем — партнеры по бизнесу. Однако у нее есть и свое личное дело — цирк, который дает представления по всему миру. Через некоторое время Джеймсу становится известно, что этот цирк отправляется на военную базу США, и, во время представления, Камаль вместе с генералом Орловым, собираются взорвать атомную бомбу, прямо на арене цирка. Последствия взрыва будут выглядеть так, как будто взорвалась американская бомба, что позволит Европе настоять на одностороннем ядерном разоружении, и СССР сможет без труда захватит Америку. Бонд вместе с Осьминожкой, которая узнала о предательстве Камаля, пытаются разрушить планы преступников...